Notre méthode de
consultation
Explorez notre approche structurée de la planification financière personnelle. Nous avons développé une méthodologie éprouvée qui combine analyse rigoureuse et écoute attentive pour vous offrir une consultation véritablement personnalisée. Chaque étape de notre processus est conçue pour vous apporter clarté et compréhension sur votre situation patrimoniale. Nous croyons que la transparence de notre méthode est essentielle pour établir une relation de confiance. Notre objectif est de vous donner tous les éléments nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier. Cette approche systématique garantit que rien n'est laissé au hasard lors de notre travail ensemble.
Notre équipe
Des experts passionnés à votre service
Antoine Mercier
Directeur et Conseiller
Formation
Master en Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Passionné par la planification financière depuis vingt ans, Antoine guide les clients dans leurs décisions patrimoniales complexes avec clarté et pédagogie.
Parcours professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Isabelle Fontaine
Conseillère spécialisée
Formation
Master Droit Fiscal et Patrimoine, Université Lyon 3
Avec quinze ans d'expérience, Isabelle excelle dans l'accompagnement des professionnels indépendants et entrepreneurs dans leur planification financière personnelle et professionnelle.
Parcours professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Thomas Lefebvre
Analyste financier
Formation
Master Finance et Stratégie, ESSEC Business School
Thomas apporte son expertise analytique pour modéliser différents scénarios patrimoniaux et offrir aux clients une vision claire de leurs perspectives à long terme.
Parcours professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marie Dubois
Coordinatrice clientèle
Formation
Master Management et Relation Client, IAE Aix-Marseille
Marie assure la coordination de toutes les consultations et veille à ce que chaque client bénéficie d'une expérience fluide et personnalisée du premier contact au suivi.
Parcours professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement en planification financière personnelle, de la prise de contact initiale jusqu'au suivi régulier de votre situation.
Phase 1: Premier contact
Prise de contact et échange initial
Tout commence par une prise de contact simple et sans engagement. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou via notre formulaire en ligne. Nous organisons alors un premier échange téléphonique pour comprendre vos besoins et fixer la date de votre consultation gratuite. Nous vous envoyons ensuite une confirmation avec tous les détails nécessaires.
Contact établi
Premier échange pour comprendre vos attentes et besoins spécifiques.
Rendez-vous confirmé
Date et heure de consultation fixées selon votre disponibilité.
Phase 2: Consultation gratuite
Analyse approfondie de votre situation
Lors de cette rencontre d'une heure, nous explorons ensemble tous les aspects de votre situation patrimoniale. Nous examinons vos objectifs à court et long terme, vos contraintes personnelles et professionnelles. Cette consultation nous permet d'identifier les opportunités et les points d'attention pour votre planification financière future.
Diagnostic complet
Analyse détaillée de votre situation patrimoniale actuelle et objectifs.
Perspectives identifiées
Identification des axes de travail pour optimiser votre situation.
Synthèse écrite
Document récapitulatif des points abordés et recommandations initiales.
Phase 3: Plan d'action personnalisé
Élaboration de votre stratégie
Si vous décidez de poursuivre avec nos services, nous développons un plan d'action détaillé et totalement personnalisé. Ce document présente les différentes étapes recommandées, les priorités à court terme et les objectifs à plus long terme. Nous vous expliquons chaque élément en détail pour que vous compreniez parfaitement la logique de chaque recommandation.
Feuille de route claire
Plan d'action structuré avec étapes prioritaires et calendrier réaliste.
Projections détaillées
Modélisation de différents scénarios pour visualiser les perspectives.
Phase 4: Mise en œuvre
Accompagnement dans la réalisation
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des actions identifiées. Selon vos besoins, nous pouvons vous orienter vers des partenaires spécialisés pour certaines démarches spécifiques. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous assister dans les différentes étapes du processus.
Actions réalisées
Mise en place progressive des recommandations avec votre accord.
Support continu
Disponibilité de l'équipe pour questions et ajustements nécessaires.
Coordination partenaires
Orientation vers experts complémentaires selon besoins spécifiques.
Phase 5: Suivi régulier
Ajustements et évolution
Votre situation personnelle et professionnelle évolue avec le temps. Nous proposons des points de suivi réguliers pour ajuster votre stratégie en fonction des changements de votre vie et des évolutions de l'environnement économique. Ces rencontres permettent de maintenir votre planification alignée avec vos objectifs actuels.
Révisions périodiques
Points réguliers pour adapter la stratégie aux évolutions.
Suivi performance
Analyse continue de l'évolution de votre situation patrimoniale.
Comparaison des approches
Découvrez ce qui distingue notre méthode des approches traditionnelles en planification financière personnelle.
toranexavilo
Consultation gratuite, accompagnement personnalisé, indépendance totale
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans engagement ni frais
Approche personnalisée complète
Analyse sur mesure adaptée à situation unique
Indépendance totale garantie
Aucun produit propriétaire ni commission cachée
Disponibilité et suivi
Interlocuteur dédié accessible pour questions
Banques traditionnelles
Services standardisés avec produits propriétaires
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans engagement ni frais
Approche personnalisée complète
Analyse sur mesure adaptée à situation unique
Indépendance totale garantie
Aucun produit propriétaire ni commission cachée
Disponibilité et suivi
Interlocuteur dédié accessible pour questions
Conseillers généralistes
Approche moins spécialisée
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans engagement ni frais
Approche personnalisée complète
Analyse sur mesure adaptée à situation unique
Indépendance totale garantie
Aucun produit propriétaire ni commission cachée
Disponibilité et suivi
Interlocuteur dédié accessible pour questions